Минералдық шикізат, металлдар мен химия өнімі нарықтарының зерттеулері

Бізбен байланыс

+7 495 988-1-123
Дүйсенбі-жұма, 10:00 - 19:00 (MSK)

Тақырыбыңыз бойынша зерттеу

Егер сізге жаңа тақырып бойынша зерттеу қажетті болса, мына сауалнаманы, өтініш, әуелі жүктеңіз, сонан соң толтырып, толтырылған сауалнаманы қоса тіркеп сұрау салуын жіберіңіз.

Компанияның жаңалықтары

06 December 2024
Новости компании
5 декабря генеральный директор компании Игорь Петров выступил с докладом «Экспортный потенциал России в области цветных и редких металлов и вопросы ограничения поставок на внешний...
29 November 2024
Новости компании
29 ноября руководитель отдела рынков химической и нефтехимической продукции Ольга Волошина приняла участие в VII Отраслевой конференции «Водоподготовка и водоочистка 2024»,...
22 November 2024
Новости компании
Генеральный директор компании Игорь Петров принял участие в работе 3-й международном форуме «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий» (19-20...
04 October 2024
Новости компании
3 октября генеральный директор компании Игорь Петров выступил с докладом «Проекты по производству лития в разных странах – будет ли обеспечен растущий мировой спрос?» на II...
19 July 2024
Новости компании
Генеральный директор компании Игорь Петров представил экспертный комментарий относительно перспектив производства редких и редкоземельных металлов в России для сайта Metallplace.
Барлық жаңалықтар

Төлемақыға деген қабылдаймыз

Обзор рынка карбамида (мочевины) в России, ЕАЭС и мире (4 издание)

Беттің саны: 203 Кестенің саны: 65 Әлеміштің саны: 43
Есеп берудің тілі: Russian
Шыға берістің дата: 24.07.2024
Тамашаның қиюы:

Состав комплектации: файл формата PDF (версия для чтения и печати)

Pdf, Word (для копирования и редактирования)

Pdf, Word, Excel 

Pdf, Word, Excel, ​печатная версия 2 экз. (для предоставления в кредитные организации)

Pdf, Word, Excel, печатная версия 2 экз., презентация .ai (для включения в инвестиционные проекты)

Құн: 2 000 Euro

Настоящий отчет является четвертым изданием исследования рынка карбамида в России, странах ЕАЭС и мира.

Цель исследования – анализ рынков карбамида, российского, стран ЕАЭС и прогноз его развития.

Объект исследования – карбамид марок А и Б.

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные статистических комитетов стран ЕАЭС (в том числе Росстата, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан); международные базы данных ООН (UNdata), World Bank, Eurostat; данные международной и европейской торговли (UN Comtrade, Trade Map); Федеральной таможенной службы РФ (до 2022 г.); Единой информационной системы в сфере закупок;  статистики железнодорожных перевозок; базы СБИС;  зарубежных специализированных компаний; годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; отраслевой и региональной прессы, материалов конференций, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей исследуемой продукции; научно-технической литературы (elibrary и др.), база патентов ФИПС; база данных «Инфомайн» и т.д.

Хронологические рамки исследования: 1997-2023 гг., оценка 2023-2024 гг., прогноз – 2024-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка; страны СНГ и мира – общий ретроспективный анализ рынка.

 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 203страниц, в том числе 65 таблицы, 43 рисунка и 2 приложения.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка карбамида и отдельно некоторых стран бывшего СССР в 2005-2023 гг. Даны производственные мощности, торговля спрос на карбамид и мировые цены.

Во второй главе отчета приведены сведения о сырье, требуемом для производства карбамида, его характеристика. Также в данной главе подробно рассмотрена технология производства карбамида. Кроме того, приведены данные об основных поставщиках сырья, направлениях и объемах поставок, способы транспортировки и хранения.

Третья глава отчета посвящена производству карбамида в России и странах ЕАЭС. В главе приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска карбамида в России, в Беларуси и других странах ЕАЭС. Кроме того, приведены качественные показатели получаемой продукции. Также в этой главе описано текущее состояние производителей карбамида в России, Беларуси и др. странах ЕАЭС, описаны новые проекты по производству карбамида.

В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с карбамидом в России, в Беларуси и в других странах ЕАЭС за период 1999-2023 гг.

В пятой главе приведены сведения об уровне цен на карбамид на внутреннем российском рынке в 2000-2024 гг. Также в главе проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на карбамид в России и в Украине с 1999 по 2024 гг.

В шестой главе отчета рассматривается потребление карбамида в России и в странах ЕАЭС. В данном разделе приведены балансы производства-потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, описано текущее состояние основных отраслей, потребляющих карбамид, приведены основные потребители и текущее состояние, и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка карбамида на период до 2030 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих карбамид в России и странах ЕАЭС. Также приведены адреса и контактная информация основных предприятий-потребителей карбамида в России.

 

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка аммиачной селитры – производители, потребители, трейдеры;

- потенциальные инвесторы.

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке минеральных удобрений.

Аннотация

 

Введение

 

I. Краткая характеристика мирового рынка карбамида  в 2005-2023 гг.

I.1. Производственные мощности и выпуск карбамида

I.2. Торговля карбамидом в мире

I.3. Спрос на карбамид и перспективы развития данного рынка

I.4. Мировые цены на карбамид

I.5. Производство карбамида в странах бывшего СССР в 2005-2023 гг.

I.5.1. Туркменистан

I.5.2. Узбекистан

I.5.3. Азербайджан

I.6. Экспорт-импорт карбамида в странах бывшего СССР в 2005-2023 гг.

I.7. Потребление карбамида в странах бывшего СССР

I.8. Новые проекты запуска установок по производству карбамида в бывших странах СССР

I.8.1. Грузия

I.8.2. Таджикистан

I.8.2. Узбекистан

 

II. Технология производства карбамида и используемое в промышленности сырье

II.1. Способы производства карбамида. Сырье и материалы, используемые при производстве карбамида. Природный газ, как один из необходимых для производства карбамида энергоресурсов

II.2. Основные поставщики сырья

II.3. Направления и объем поставок сырья

II.4. Способы транспортировки и хранения продукции и их стоимость

II.4.1. Хранение минеральных удобрений

II.4.2. Транспортировка удобрений

II.4.3. Тара для минеральных удобрений

II.4.4. Перевалка и складирование минеральных удобрений

II.4.5. Типы складов

II.4.6. Техника безопасности

 

III. Производство карбамида в России и странах ЕАЭС

III.1. Качество выпускаемой продукции. Факторы, влияющие на качество продукции.

III.2. Объем производства карбамида в России и странах ЕАЭС

III.2.1. Производство карбамида в России в 1997-2023 гг.

III.2.2. Производство карбамида в Беларуси в 1997-2023 гг.

III.3. Текущее состояние крупнейших производителей карбамида в России

III.3.1. АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.)

III.3.1.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.1.2. Объемы выпуска основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.1.3. Анализ поставок и логистики

III.3.1.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.1.5. Перспективы развития

III.3.2. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» (Пермь)

III.3.2.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.2.2. Объемы выпуска основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.2.3. Анализ поставок и логистики

III.3.2.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.2.5. Перспективы развития

III.3.3. АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край)

III.3.3.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.3.2. Объемы производства основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.3.3. Анализ поставок и логистики

III.3.3.4. Финансовые показатели в 2017-2023 гг.

III.3.3.5. Перспективы развития

III.3.4. Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники, Пермский край)

III.3.4.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.4.2. Объемы производства основных видов продукции в 1997-2023 гг.

III.3.4.3. Анализ поставок и логистики

III.3.4.4. Финансовые показатели предприятия 2017-2023 гг.

III.3.4.5. Перспективы развития

III.3.5. АО «Тольяттиазот» (Тольятти, Самарская обл.)

III.3.5.1. Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

III.3.5.2. Структура собственности, конфликты вокруг предприятия

III.3.5.3. Объем производства в 1997-2023 гг.

III.3.5.4. Анализ поставок и логистики

III.3.5.5. Финансовые показатели в 2001-2023 гг.

III.3.5.6. Перспективы развития

III.3.6. Другие производители

III.3.6.1. КАО «Азот» (Кемеровская обл.)

III.3.6.2. ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан)

III.3.6.3. АО «Апатит» (Вологодская обл.)

III.3.6.4. АО «КуйбышевАзот» (Тольятти, Самарская обл.)

III.3.6.5. ПАО «Акрон» (Великий Новгород)

III.3.6.6. АО «Аммоний» (г. Менделеевск, Республика Татарстан)

III.4. Новые проекты запуска установок по производству карбамида в Росси и странах ЕАЭС.

III.4.1. Россия

III.4.1.1. АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край)

III.4.1.2. АО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (Ленинградская обл., г. Кингисепп)

III.4.1.3. АО «Щекиноазот» (Тульская обл.)

III.4.1.4. АО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.1.5. АО «Аммоний» (Республика Татарстан)

III.4.1.6. АО «Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.1.7. ПАО «Акрон» (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4.2. Казахстан

III.4.3. Кыргызстан

 

IV. Экспорт-импорт карбамида в России и странах ЕАЭС

IV.1. Экспорт-импорт карбамида в России в 2005-2023 гг.

IV.1.1. Экспорт карбамида из России

IV.1.1.1. Тенденции и особенности экспорта карбамида

IV.1.1.2. Основные направления экспортных поставок российского карбамида

IV.1.2. Импорт карбамида в Россию

IV.2. Экспорт-импорт карбамида в Беларуси

 

V. Обзор цен на карбамид в России/ЕАЭС в 2005-2024 гг.

V.1. Внутренние цены на карбамид в России в 2016-2024 г.

V.2. Динамика экспортно-импортных цен в России в 1999-2023 г.

 

VI. Потребление карбамида в России и странах ЕАЭС

VI.1. Баланс потребления карбамида в России в 1999-2023 гг.

VI.2. Структура потребления товарного карбамида

VI.3. Основные отрасли потребления карбамида в России

VI.3.1. Производство сложных минеральных удобрений

VI.3.2. Сельское хозяйство

VI.3.3. Производство карбамидных смол

VI.3.4. Прочие отрасли

VI.4. Крупнейшие предприятия-потребители товарного карбамида в России

VI.5. Основные предприятия-потребители, их проекты

VI.5.1. ООО «Кроношпан» (Московская обл.)

VI.5.2. АО «Метафракс» (Пермский край)

VI.5.3. ООО «Метадинеа» (Московская область)

VI.6. Потребление карбамида в прочих странах ЕАЭС

 

VII. Прогноз развития рынка карбамида в России до 2030 г.

 

Приложение 1: Контактная информация производителей карбамида в России, странах ЕАЭС и бывшего СССР

Приложение 2: Контактная информация основных российских предприятий-потребителей карбамида

Таблица 1. Крупнейшие страны-производители карбамида в 2019-2023 гг., млн т

Таблица 2. Прогноз мировых мощностей по производству карбамида по регионам в 2017-2028 гг., млн т в пересчете на содержание азота

Таблица 3. Основные страны-экспортеры карбамида в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 4. Средние цены экспорта основных стран-экспортеров карбамида в 2017-2023 гг., $/т

Таблица 5. Основные страны-импортеры карбамида в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 6. Средние цены импорта основных стран-импортеров карбамида  в 2017-2023 гг., $/т

Таблица 7. Мировой баланс спроса/предложения азотных удобрений в 2017-2023 гг., млн т

Таблица 8. Экспорт карбамида из бывших стран СССР в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 9. Импорт карбамида в бывшие страны СССР в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 10. Внутреннее потребление карбамида в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане в 2005-2013 гг., тыс. т

Таблица 11. Внутреннее потребление карбамида в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане в 2014-2023 гг., тыс. т

Таблица 12. Производители аммиака в странах ЕАЭС и их мощности по состоянию на первое полугодие 2024 г.

Таблица 13. Производство аммиака в странах ЕАЭС в 1998-2023 гг., тыс. т

Таблица 14. Производство аммиака в России по предприятиям в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 15. Производство аммиака в России по предприятиям в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 16. Поставки аммиака для производства карбамида в России в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 17. Физико-химические показатели карбамида марки А

Таблица 18. Физико-химические показатели карбамида марки Б для растениеводства и розничной торговли

Таблица 19. Физико-химические показатели карбамида марки Б для животноводства

Таблица 20. Производство карбамида в ЕАЭС в 2001-2011 гг., млн т

Таблица 21. Производство карбамида в ЕАЭС в 2012-2023 гг., млн т

Таблица 22. Производство карбамида в России в 1997 – 2010 гг., тыс. т

Таблица 23. Производство карбамида в России в 2011 – 6 мес. 2024 гг., тыс. т

Таблица 24. Принадлежность к холдингам основных предприятий,

Таблица 25. Направления экспорта карбамида  АО «НАК «Азот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 26. Основные финансовые показатели АО «НАК «Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 27. Направления экспорта карбамида Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 29. Направления экспорта карбамида АО «Невинномысский Азот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Невинномысский Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 31. Направления экспорта карбамида Ф-ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 32. Основные финансовые показатели АО «ОХК «Уралхим» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 33. Направления экспорта карбамида АО «Тольяттиазот» в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 34. Основные финансовые показатели АО «Тольяттиазот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 35. Основные финансовые показатели КАО «Азот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО ««Газпром нефтехим Салават» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 37. Основные финансовые показатели АО «Апатит» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 38. Основные финансовые показатели ПАО «КуйбышевАзот» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 39. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Аммоний» в 2017-2023 гг., млрд руб.

Таблица 41. Внешняя торговля карбамидом в России в 1999-2023 гг., тыс. т

Таблица 42. Экспорт карбамида российскими предприятиями в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 43. Экспорт карбамида российскими предприятиями в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 44. Российский экспорт карбамида по странам в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 45. Российский экспорт карбамида по странам в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 46. Экспорт-импорт карбамида Беларуси в 2010-2016 гг., тыс. т, $/т

Таблица 47. Экспорт-импорт карбамида в Беларуси в 2017-2023 гг., тыс. т, $/т

Таблица 48. Средние месячные цены производителей на карбамид в России в 2016-2024 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Таблица 49. Среднегодовые цены производителей на карбамид по Федеральным округам России в 2016-2024 гг., руб./т без НДС

Таблица 50. Средние годовые цены производителей на карбамид по направлениям поставок в 2017-2024 гг. руб./т без НДС

Таблица 51. Экспортно-импортные цены на карбамид в России в 1999-2023 гг., $/т

Таблица 52. Экспортные цены российских производителей на карбамид в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 53. Экспортные цены стран-потребителей российского карбамида в 2005-2023 гг., $/т

Таблица 54. Внутреннее потребление карбамида в России в 1999-2011 гг., тыс. т

Таблица 55. Внутреннее потребление карбамида в России в 2012-2023 гг., тыс. т

Таблица 56. Региональная структура поставок товарного карбамида по ж/д в России в 2005, 2010, 2015, 2021-2023 и 6 мес. 2024 гг., тыс. т, %

Таблица 57. Производство КАС по предприятиям в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 58. Крупнейшие российские предприятия-потребители товарного карбамида в 2019-2023 гг., тыс. т

Таблица 59. Поставщики карбамида ООО «Кроношпан» в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 60. Поставщики карбамида ООО «Метафракс» в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 61. Поставщики карбамида ООО «Метадинеа» (МО) в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 62. Поставщики карбамида ф-л ООО «Метадинеа» (Пермский край) в 2017-2023 гг., тыс. т

Таблица 63. Внутреннее потребление карбамида в Беларуси в 2005-2014 гг., тыс. т

Таблица 64. Внутреннее потребление карбамида в Беларуси в 2015-2023 гг., тыс. т

Таблица 65. Инвестиционные проекты до 2040 г.

 

Рисунок 1. Динамика производства карбамида в мире в 2005-2023 гг., млн т в физическом весе**

Рисунок 2. Динамика производства карбамида в мире в 2009-2023 гг., млн т в пересчете на содержание азота

Рисунок 3. Структура мирового экспорта карбамида по странам в 2023 г., %

Рисунок 4. Структура мирового импорта карбамида по странам в 2023 г., %

Рисунок 5. Основные торговые потоки карбамида в мире в 2021 г., млн т

Рисунок 6. Динамика мировых цен на карбамид  в 2001-2024* гг. (FOB Черное море), $/т

Рисунок 7. Динамика мировых цен на карбамид в 2010-2024* гг., $/т

Рисунок 8. Динамика производства карбамида в Туркменистане в 2005-2023 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства карбамида в Узбекистане в 2005-2023 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства карбамида в Азербайджане в 2019-2023 гг., тыс. т

Рисунок 11. Схема производства карбамида с полным жидкостным рециклом

Рисунок 12. Основная аппаратура агрегата: (а) колонна синтеза, б) промывная колонна

Рисунок 13. Динамика производства товарного карбамида в ЕАЭС в 2001-2023 гг., млн т

Рисунок 14. Структура производства товарного карбамида по странам ЕАЭС в 2001-2023 гг., %

Рисунок 15. Динамика производства товарного карбамида в России в 1997-2024 гг., млн т

Рисунок 16. Структура производства карбамида в России по предприятиям в 2023 г., %

Рисунок 17. Структура производства карбамида в России по Федеральным округам в 2023 г., %

Рисунок 18. Динамика производства карбамида в Беларуси в 2005-2023 гг., тыс. т (в пересчете на азот)

Рисунок 19. Динамика производства основных видов продукции АО «НАК «Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика производства основных видов продукции Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 21. Динамика производства основных видов продукции АО «Невинномысский Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства основных видов продукции Ф-л «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика производства основных видов продукции АО «Тольяттиазот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика производства карбамида Кемеровского АО «Азот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика производства карбамида ООО «Газпром нефтехим Салават» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика производства карбамида АО «Апатит» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика производства карбамида АО «КуйбышевАзот» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика производства товарного карбамида ПАО «Акрон» в 1997-2023 гг., тыс. т

Рисунок 29. Динамика производства товарного карбамида АО «Аммоний» в 2015-2023 гг., тыс. т

Рисунок 30. Динамика экспорта карбамида в России в 1999-2023 гг., млн т

Рисунок 31. Доля экспорта в производстве карбамида в России в 1999-2023 гг., %

Рисунок 32. Динамика экспорта карбамида из Беларуси  в 1998-2023 гг., тыс. т

Рисунок 33. Динамика средних по России ежемесячных цен на карбамид в 2016-2019 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Рисунок 34. Динамика средних по России ежемесячных цен на карбамид в 2020-2024 гг. (в пересчете на сухой безводный продукт), руб./т без НДС

Рисунок 35. Динамика средних экспортных цен на карбамид в России в 1999-2023 гг., $/т

Рисунок 36. Динамика производства, экспорта и потребления карбамида в России в 1999-2023 гг., тыс. т

Рисунок 37. Отраслевая структура потребления товарного карбамида  в России в 2023 г., %

Рисунок 38. Структура поставок товарного карбамида по ж/д в разрезе ФО РФ в 2023 г., %

Рисунок 39. Динамика производства карбамидо-аммиачной смеси, 2019-2023 гг., тыс. т

Рисунок 40. Динамика производства карбамидных смол в России в 1998-2023 гг. (в пересчете на сухое вещество), тыс. т

Рисунок 41. Динамика потребления карбамида в Беларуси в 2005-2023 гг., млн т

Рисунок 42. Прогноз производства и потребления карбамида в России на период до 2030 г., млн т

Рисунок 43. Умеренный прогноз производства и потребления карбамида в России на период до 2030 г., млн т

 

Жакын арада шыгатын

January 2025

Обзор рынка кремнийорганических соединений в России и мире

January 2025

Обзор рынка фармацевтических субстанций и интермедиатов в России

Дайын есептемелерді сату жөніндегі агент

Яндекс.Метрика

109028, Мәскеу қаласы, Певческий тар көшесі, 4-үй, Бизнес-орталығы "На Певческом", 4-құрылыс, 4-қабат

Телефон: +7 (495) 988-1-123

E-mail: info@infomine.ru